充電樁產業【市場級】投資機會

中國新能源汽車市場前景向好,發展潛力巨大。隨著充電站的建設,我國新能源汽車與充電樁保有量的配比也逐步趨於合理。雖然充電基礎設施佈局日漸完善,但與新能源汽車的保有量相比仍有不足的地方,未來還將加快增長。

從起步期到成長期,我國充電基礎設施市場的發展經歷瞭如下幾個階段:

1、市場爭議階段(2011年之前)

在我國充電基礎設施發展初期,由於新能源汽車發展路線尚不明確,在充電基礎設施的建設上各利益主體也相互博弈,充電模式還是換電模式,一直是各方爭議的焦點。

由於處於起步階段,能夠進入市場的主要是掌握核心資源的企業,比如國傢電網、南方電網、中海油等大型國有企業,他們的投資方向就決定瞭市場的發展方向。

國傢電網和南方電網提出推行“換電池”為主的發展模式。國電電網確定瞭“換電為主、插充為輔、集中充電、統一配送”的運營模式。因此,該階段主要是以換電模式為主。

2、充電模式為主,國網主導階段(2012-2013年)

2012年,國務院審議通過《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》,規劃並沒有對換電模式進行闡述,僅僅提到要因地制宜建設慢速充電樁和公共快速充換電設施。這在一定程度上確立瞭充電模式的發展方向。

從2012年開始,國傢電網投資換電站的速度開始放緩。截止2013年底,國傢電網耗費巨資建成瞭400座充換電站和1.9萬臺交流充電樁。

2014年1月,國網公司工作會議提出,按照主導快充、兼顧慢充、引導換電、經濟實用的原則,優化充換電服務網絡規劃和佈局。

3、民營資本進入,市場擴張階段(2014-2016年)

隨著新能源鼓勵政策的出臺,我國新能源汽車保有量快速增長,充電基礎設施不足的問題凸顯,國傢電網等企業投資速度難以滿足市場需求。

2014年5月27日,國傢電網公司在北京召開開放分佈式電源並網工程、電動汽車充換電站設施市場發佈會。全面開放分佈式電源並網工程,以及慢充、快充等各類電動汽車充換電設施市場。國傢電網公司將重點發展電動汽車直流快充領域,並且進一步放開交流慢充市場,引入社會資金和力量參與慢充設施建設。

車研咨詢統計的200多傢企業中,隻有極少數企業在2014年之前進入充電基礎設施市場。

2015年10月,我國發佈瞭《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》,首次提出瞭未來五年的發展目標。

4、標準統一,互聯互通階段(2017-2019年)

經歷瞭三年的快速發展,我國充電基礎設施保有量也迅速提升,但是由於在標準、政策法規方面的滯後,衍生出瞭一系列的問題。特別是在充電接口以及服務平臺通用性方面,給用戶來瞭極大的不便,硬件與軟件的互聯互通成為阻礙市場發展的又一難題。

2015年12月28日,國傢質檢總局等部門發佈新修訂的電動汽車充電接口及通信協議5項國傢標準,新標準於2016年1月1日起實施。

2016年8月,中國電力企業聯合會標準化管理中心副主任劉永東在2016充電樁創新峰會的現場詳細介紹瞭該項工作的時間節點:從2016年7月1日起,獲得新公告目錄的電動汽車必須符合2015版接口及通訊協議標準;從2016年12月31日起,不再銷售2011版標準的電動汽車,新安裝的充電設施必須符合2015版標準。

2016年11月2日,在“第十六屆中國國際電力設備及技術展覽會”主論壇上,中國電力企業聯合會發佈瞭《電動汽車充換電服務信息交換》系列標準。

2017-2019年,充電基礎設施市場雖然規模大幅提升,但是互聯互通進展緩慢。絕大多數企業充電業務仍處於虧損階段,甚至有個別企業因資金問題,退出充電基礎設施市場。

國傢相關部門在這三年也未制定扶植充電基礎設施市場發展的政策規劃。整個市場處於平穩發展階段。

5、充電基礎設施再次受到重視,並關註換電模式(2020年——)

經過瞭十多年的發展,我國新能源汽車市場呈現出增長乏力的現狀。2019年,我國新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛,同比分別下降2.3%和4.0%。2020年1-10月,新能源汽車產銷分別完成91.4萬輛和90.1萬輛,同比分別下降9.2%和7.1%,降幅較1-9月大幅收窄9.5和10.6個百分點。

新能源汽車產銷下降,除瞭國傢財政補貼的退出的影響外,充電基礎設施的不完善,也隻重要的因素之一。

因此,2020年,充電基礎設施建設再次受到國傢重視,激發瞭新一波的投資熱潮。在2020年兩會期間,工信部部長苗圩曾提出,將繼續加大充換電基礎設施建設,鼓勵各類充換電設施互聯互通。並且2020年政府工作報告將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。

資料來源及致謝

中商產業研究院戰略新興產業研究