國傢補貼3000億,撬動起十萬億產業鏈,到底為瞭誰?

10年前國傢就已經開始對新能源汽車產業進行補貼,當時專註於做電動汽車的除瞭特斯拉,國內就是比亞迪瞭。既然有補貼,行業自然聞風而動,不斷的有企業開始介入,到現在幾千億的補貼進去瞭。但是發展到現在,國傢開始逐漸取消補貼,但是新能源汽車卻已經像星火燎原,呈現一派興旺發展的景象。

國傢對於新能源汽車的戰略傾斜,不單單是因為環保和能源安全,畢竟這個是持續的,未來還會繼續。但是從產業格局上,已經悄然發生改變,自動特斯拉造出瞭純電超跑,業內人知道,機會來瞭。電動車和燃油車的核心技術完全不同,百年的技術差距被抹平,這時,全世界都站在同一起跑線上瞭,我們彎道超車的機會終於來瞭。

市場體量

我們以今年上半年比較火爆的半導體行業來做比對,其實半導體行業全球總盤子也才4000億美金左右,而且已經形成一定的格局,美國專註設計軟件,日本專註材料科技,歐洲專註精密機床,臺積電專註代工。而這個行業投入很大,動輒投入千億,但是收效甚微。

從燃油車市場來看,頭部的幾傢企業都接近3000億美金,也就是說一傢企業就比得上半導體一個行業,換做國內GDP,一個企業就頂的上一個大城市的GDP,萬億RMB級別。

全球的汽車產業鏈市場估計遠超十萬億美金,就是接近百億人民幣的規模,這個市場體量非常可觀瞭,其他行業基本上沒有比得上的。其實看看滿大街跑的汽車就知道瞭,每個大城市幾百萬的汽車保有量。

戰略性

其實在百年燃油車的歷史中,國產品牌實在是太薄弱,三大件至今無法拿出可靠的產品,放眼這麼大一個市場,國內卻無法參與進去,那就隻有改變瞭,改變整個市場格局。

新能源汽車這個賽道逐漸的在扶持下開始啟動,到現在風口基本形成,趨勢已經不可逆轉瞭。那我們到底有沒有參與進去呢?有一個好的方面和一個不好的方面。

好的方面:行業出瞭個領頭羊特斯拉,不光是新能源汽車,連帶太陽能、芯片、快充等多個行業進行瞭改變,至少有目標可循。

不好的方面:特斯拉開啟瞭“軟件定義汽車”的大幕,這下從傳統制造業直接跳到瞭高科技行業,這個改變是致命的,可能會造成引入的鯰魚成為鯊魚,所以國內高科技行業紛紛入場也是因為看到瞭機會。

產業鏈

國傢引入特斯拉成立瞭上海超級工廠,就是為瞭讓特斯拉來把整個產業鏈帶動起來,預計到明年,可以實現全部的零配件國產化。

電池:現在是國內的寧德時代、比亞迪最強

電機:以日本為主,但是國內也在追趕

電控:國內、日本都有不少廠傢在做,比亞迪依靠10年的經驗,基本上也掌握瞭整套技術

自動駕駛:特斯拉、奧迪、谷歌、蘋果、騰訊、阿裡、百度、華為,這個才是電動汽車未來的核心,也匯聚瞭絕大部分高科技企業,紛紛發力

隻有電動車才會帶來行業遊戲規則的變化,和行業格局的局部重構。比如全新供應商的崛起,其實很好佐證,你們知道寧德時代嗎?10年前,還是一個很破的小廠,不會有人聽說過。現在的寧德時代,已經站在瞭汽車行業世界級的供應商前列瞭。

電動車為我們後發展國傢提供瞭一條嶄新跑道,才給瞭比亞迪、造車新勢力等品牌超車的機會,鋰電這塊,中國占有絕對資源壟斷優勢。以前都是別人拿捏我們,現在我們也可以捏著別人的七寸。青海的鹽湖、智利的鹽湖、剛果金的鹽湖占世界鋰礦儲量的80%,在原材料儲備方面,我們占盡先機。

成大事者不拘小節,這可是幾十年不遇的機會擺在眼前,下一個這種機會何時出現,所以,該補貼就補貼,改變世界格局,換取全球產業合作,贏得主動權。

總補貼超3000億,我國為何如此重視發展新能源汽車?

大傢都知道十多年間能有如此快速的發展,和政策的大力扶持分不開。據統計,國傢和地方政府對新能源汽車直接補貼已超3000億。

說到這兒你有沒有想過,我國為什麼要花這麼大的力氣推廣新能源汽車呢?

一、我國石油依賴進口,電力資源豐富

中國是一個典型的“多煤少油”的國傢,近年來已成為世界上第一大石油進口國。去年進口突破瞭5億噸,而我國自產僅1.91億噸,也就是說我國目前超70%的石油是依賴進口的。(數據來源:國傢統計局、海關總署)

去年我國汽車保有量2.6億輛(來源:公安部交通管理局)如果按照每輛汽車年消耗1.8噸石油計算,汽車消耗的總石油就有4.68億噸,相比於我國去年進口5億噸,也就是說超90%的進口石油都消耗在汽車行業上瞭。

數以億噸的石油進口,要消耗巨額的外匯不說,還隱藏著能源安全的隱患。

目前我國的石油進口國主要分佈在中東地區,進口的通道比較集中,幾條航線都會途徑馬六甲海峽。一旦國際局勢不穩定,我國很有可能面臨斷供危機。

而另一方面我國電力資源火電、核電、風電、水電豐富。自2011年起我國發電量總規模就連續蟬聯世界第一位,去年我國發電量7.5萬億千瓦,在全球占比近30%。(來源:《BP世界能源統計年鑒》)

南南還記得小時候夏天傢裡還經常停電點蠟燭,誰能想到短短十幾年,我國就實現瞭電力自由。

長期以來我國西部地區電力產得多,用得少,而沿海發達地區又短缺,為瞭“西電東送”,我國建設瞭特高壓電網實現長距離、大規模的輸電,解決瞭中國電力區域分佈不均的問題。

同時特高壓技術不僅做到瞭全國調配,自給自足,中國近些年一直致力於在亞洲甚至全球組建跨國的超級電網,實現不同國傢地區之間的互聯互通。

所以如果新能源汽車能夠普及開來,減少石油消耗,就能極大緩解能源安全方面的威脅,並且我國電力資源領先,是堅實的支撐力量。

二、彎道超車,建設汽車強國

1886年德國人卡爾本茨就發明瞭世界上第一輛汽車,在傳統燃油車領域,我國起步較晚,和日德美等老牌汽車強國存在一定的技術差距。

而汽車產業是我國國民經濟重要的支柱產業。2019年,我國汽車總銷量2576萬輛,產銷量全球第一,而銷量排行榜上的前三名均為中外合資品牌。(數據來源:中汽協)

新能源汽車是個全新的賽道,全世界都站在一個差不多的起跑線上,更有機會彎道超車。

所以從2009年我國就開啟瞭新能源汽車的扶持和補貼,雖然十年間出現瞭魚龍混雜、過分依賴補貼的現象,但是也實實在在地培育出瞭電動車的全產業鏈。

並且在全球市場份額中,目前僅次於歐盟,處於全球第二的位置。疊加中國正致力於建設跨國電網,一旦在全球范圍內進一步建立技術和規模優勢,可想象的市場空間是巨大的。

三、新能源汽車的發展,契合“產業升級”大方向

今年十四五規劃中有個重要概念“產業升級”,新能源汽車是其中的重要一環。

不僅如此,以新能源為序幕,伴隨5G、無人駕駛、車聯網技術的發展,通過軟硬件技術變革和結合,真正的智能汽車、智慧出行時代有朝一日終將來臨。

新能源汽車替代傳統汽車的大趨勢不可逆轉,且其駕駛體驗遠遠高於傳統車,就跟智能手機取代傳統手機一樣,隻是汽車是大額消費,替代速度或許會相對較慢。

同時各國政府對新能源汽車高度重視,給瞭很多的好政策,這也會加速消費者的購買。同時,傳統車企主動轉型升級,往新能源方向去開發,加大供給。目前新能源汽車滲透率不高,未來具備十幾倍的發展空間。因此汽車行業即將迎來全面的產業升級。

資料來源及致謝

騰訊網南方基金雪球